一、產(chǎn)業(yè)鏈情況
MEMS傳感器即微機電系統(tǒng)，指尺寸在幾毫米乃至更小的高科技裝置，集微傳感器、微執(zhí)行器、微機械結(jié)構(gòu)、微電源微能源、信號處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信等于一體的微型器件或系統(tǒng)，其內(nèi)部結(jié)構(gòu)一般在微米甚至納米量級，是一個獨立的智能系統(tǒng)。其廣泛應(yīng)用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是一項關(guān)系到國家的科技發(fā)展、經(jīng)濟繁榮和國防安全的關(guān)鍵技術(shù)。MEMS傳感器的門類品種繁多，按其工作原理，可大致分為物理型、化學(xué)型和生物型三類。而在每一類別中，又可分為多個小類。MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及芯片設(shè)計等環(huán)節(jié)，其中原材料主要包括半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類；中游為MEMS傳感器的制造環(huán)節(jié)，一般由芯片設(shè)計企業(yè)完成設(shè)計后交由第三方晶圓廠制造，此外MEMS行業(yè)還存在博世、意法半導(dǎo)體等大型IDM廠商。MEMS傳感器下游廣泛應(yīng)用于消費電子、汽車電子、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。
產(chǎn)業(yè)鏈情況
資料來源：智研咨詢整理
二、上游分析
半導(dǎo)體材料是MEMS傳感器最主要的原材料之一，近年來，在國產(chǎn)化政策支持、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支持力度不斷加大以及我國晶圓產(chǎn)能持續(xù)擴張等因素的帶動下，我國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模加速擴張，到2021年我國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模達119.3億美元，同比增長22.2%。
2016-2021年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模情況
資料來源：公開資料整理
目前，我國電子陶瓷已進入到優(yōu)化升級的發(fā)展階段，得益于下游電子工業(yè)、光纖通訊、國防軍工等眾多行業(yè)的巨大市場需求，電子陶瓷行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。2016-2020年，我國電子陶瓷行業(yè)市場規(guī)模從449.8億元快速增長至763.2億元。未來隨著5G通信技術(shù)革新、電子元器件、新能源、智能裝備、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求增加，國產(chǎn)替代進口速度加快，中國電子陶瓷行業(yè)市場規(guī)模將會繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，預(yù)計到2022年，我國電子陶瓷市場規(guī)模逼近千億。
2016-2022年中國電子陶瓷市場規(guī)模情況（億）
資料來源：公開資料整理
相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資方向分析報告》
銅材為MEMS上游主要原材料。其中銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近年來我國銅材產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中上升的態(tài)勢，2022年上半年，中國銅材產(chǎn)量為1023.11萬噸，同比增長2.4%。
2017-2022年上半年中國銅材產(chǎn)量情況（萬噸）
資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
三、中游分析
隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，MEMS新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)、新功能不斷開發(fā)、新應(yīng)用場景不斷拓展。同時，設(shè)備智能化程度的不斷提升，將使得單個設(shè)備中搭載的MEMS傳感器數(shù)量逐步增加，從而帶動行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)資料顯示，2021年我國MEMS傳感器市場規(guī)模達838億元，同比增長18.9%。
2016-2021年中國MEMS傳感器行業(yè)市場規(guī)模情況（億）
資料來源：公開資料整理
按照MEMS產(chǎn)品線劃分，MEMS射頻器件、壓力傳感器、慣性組合傳感器、聲學(xué)傳感器占據(jù)主導(dǎo)地位，占比分別為17.01%、14.68%、12.48%、11.46%，均超過10%。其次，加速度傳感器、噴墨打印頭、微型熱輻射傳感器占比分別為9.42%、6.98%、4.99%。
全球MEMS行業(yè)市場結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計
資料來源：Yole、智研咨詢整理
四、下游分析
汽車電子是MEMS傳感器重要下游應(yīng)用領(lǐng)域之一。隨著汽車加速智能化和電動化發(fā)展，近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車電子市場規(guī)模以13.3%的復(fù)合年均增長率由2017年的5400億元增長至2021年的8894億元，預(yù)計2022年將達9783億元。
2017-2022年中國汽車電子市場規(guī)模情況（億）
資料來源：公開資料整理
MEMS傳感器在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如Apple Watch配置的MEMS傳感器超過十種。從可穿戴設(shè)備出貨量來看，全球可穿戴設(shè)備在2021年達到5.33億臺，同比增長19.8%，預(yù)計2022年將達6.12億臺。
2016-2022年全球可穿戴設(shè)備出貨量情況（億臺）
資料來源：IDC、智研咨詢整理
物聯(lián)網(wǎng)是把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，進行信息交換和通訊，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)，MEMS技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中具有重要作用。2021年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達29232億元，預(yù)計2022年將達34757億元。
2016-2022年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模情況（億）
資料來源：弗若斯特沙利文、智研咨詢整理
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資方向分析報告》。智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報綜合提供商。公司以用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。
