MEMS傳感器行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)MEMS傳感器行業(yè)的上市公司主要有歌爾股份(002241)、賽微電子(300456)、士蘭微(600460)、華潤微(688396)、高德紅外(002414)等。
本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模
MEMS壓力傳感器簡介
一般來講，大部分MEMS壓力傳感器的敏感元件是硅膜片，按照不同的敏感機理，MEMS壓力傳感器可以分為電容式壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器以及諧振式壓力傳感器。目前汽車上的壓力傳感器有很多：歧管壓力測量，用來控制空燃比，控制廢棄循環(huán)等;大氣壓測量，用來修正空燃比;氣缸內(nèi)氣測量，用來控制爆震;燃油噴射壓力測量;充氣壓力測量，安全氣囊系統(tǒng);輪胎氣壓，輪胎氣壓的監(jiān)控等。
國內(nèi)企業(yè)研發(fā)水平上升，供給端有望實現(xiàn)國產(chǎn)化替代
從我國MEMS壓力傳感器主要上市企業(yè)的研發(fā)投入強度來看，2016-2020年，我國主要企業(yè)的研發(fā)投入強度較大，尤其是敏芯股份(688286)，研發(fā)投入強度基本保持在10%以上。
從主要上市企業(yè)有關(guān)MEMS壓力傳感器的研發(fā)項目來看，各企業(yè)積極布局高精度等高端MEMS壓力傳感器，具體來看敏芯股份(688286)的研發(fā)項目達到國際先進水平，可廣泛用于可穿戴、智能家居等領(lǐng)域;另外，其在MEMS壓力傳感器的封裝測試技術(shù)已經(jīng)達到行業(yè)領(lǐng)先水平。未來，隨著像敏芯股份(688286)一類的企業(yè)將不斷涌現(xiàn)，我國MEMS壓力傳感器芯片設(shè)計國產(chǎn)化以及行業(yè)產(chǎn)業(yè)化可期。
MEMS壓力傳感器廣泛應(yīng)用于汽車與醫(yī)療領(lǐng)域
近些年來，新型半導(dǎo)體材料不斷出現(xiàn)，MEMS的加工工藝、傳感器的結(jié)構(gòu)設(shè)計以及敏感元件的集成設(shè)計也在不斷地突破，成本低、準確度高、可批量生產(chǎn)及體積小等特點使MEMS壓力傳感器的應(yīng)用范圍也越來越廣泛。目前，汽車和醫(yī)療是MEMS壓力傳感器最大的應(yīng)用領(lǐng)域。未來智能手機、平板電腦可能集成MEMS壓力傳感器用以檢測大氣壓，或充當高度計以支持室內(nèi)定位服務(wù)。
汽車行業(yè)發(fā)展助推MEMS壓力傳感器規(guī)模保持高增速
——汽車整體產(chǎn)量增速放緩，新能源汽車市場崛起
2012-2017年，我國汽車產(chǎn)量整體保持上升的趨勢，近兩年有所下降。2017年后，我國汽車產(chǎn)量開始下滑。2019年，我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進一步加大，產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟效益指標均呈現(xiàn)負增長。2019年產(chǎn)量為2572.1萬輛，同比下降7.51%。2020年，由于國內(nèi)疫情的影響，一季度部分工廠停工停產(chǎn)，導(dǎo)致全年汽車產(chǎn)量下降至2522.5萬輛，同比下降2%。
受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，近幾年保持相對穩(wěn)定狀態(tài)。目前，為了緩解疫情對新能源汽車行業(yè)的影響，我國推遲補貼政策至2021年底，行業(yè)發(fā)展正逐漸恢復(fù)中。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計據(jù)顯示，2020年中國新能源汽車產(chǎn)量達到136.6萬輛，產(chǎn)量較2019年有所回升。
——MEMS壓力傳感器替代優(yōu)勢明顯，市場體量較大
壓力傳感器是汽車電子控制系統(tǒng)電子控制系統(tǒng)的重要信息源，由于安裝位置的環(huán)境溫度和印刷電路板(PCB)上的要求放置，傳統(tǒng)的壓力傳感器在汽車應(yīng)用中可能會發(fā)生高溫，從而影響附近零部件的工作溫度。而MEMS壓力傳感器克服了原有傳感器溫度適應(yīng)性差的缺點，一般能保證0.1%~0.3%F.S.的穩(wěn)定性。普通轎車一般搭載近百種MEMS壓力傳感器，而高檔轎車的MEMS壓力傳感器需求更大。
目前，MEMS壓力傳感器已成為MEMS傳感器市場規(guī)模最大的細分市場之一，在汽車、工業(yè)、醫(yī)療和和航天航空領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用。2020年我國MEMS壓力傳感器市場規(guī)模約為135億元。
MEMS壓力傳感器未來有望成長為近300億級市場
MEMS壓力傳感器在汽車市場應(yīng)用的興起是其應(yīng)用市場的一部分，未來壓力傳感器里的高度計另外一個主要應(yīng)用市場將會是爆發(fā)的無人機市場。美國《Aviation Week&Space Technology》刊登的分析報告稱，2014-2023年將是無人機市場的指數(shù)發(fā)展期，至2023年全球無人機市場的規(guī)模將達到673億美元。高度計將廣泛應(yīng)用于無人機的制造。隨著無人機制造市場的爆發(fā)，壓力傳感器中高度計的用量應(yīng)將出現(xiàn)更大增長。
從應(yīng)用來看，無人機內(nèi)置的高性能MEMS氣壓傳感器可精確測量高度，并可與IMU的高度控制讀數(shù)結(jié)合使用。另外，MEMS氣壓計還有低延遲性、體積小、重量輕、功耗低等優(yōu)勢。
隨著無人機技術(shù)的逐步成熟，近幾年無人機應(yīng)用逐漸從軍用擴展到民用領(lǐng)域，在防災(zāi)、電力、森林、氣象、噴灑農(nóng)藥、遙感遙測、電力巡線、地質(zhì)勘探、海洋勘測等多方面有廣泛的應(yīng)用，并且已有貨運航空公司開展無人機送貨的實驗運行。2015-2019年我國無人機市場規(guī)模不斷擴大，2019達到604億元。
在國內(nèi)市場上，在消費電子、可穿戴設(shè)備、無人機等行業(yè)高需求的推動下，結(jié)合國內(nèi)MEMS壓力傳感器國產(chǎn)化進程加快，以及市場歷年增長趨勢，預(yù)測到2025年約接近300億元。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國MEMS傳感器行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
