一、MEMS傳感器綜述
MEMS傳感器即微機(jī)電系統(tǒng)，屬于在微電子技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的多學(xué)科交叉的前沿新興研究領(lǐng)域。MEMS傳感器的門類品種繁多，按其工作原理，可大致分為物理型、化學(xué)型和生物型三類。而在每一類別中，又可分為多個(gè)小類。不同的MEMS傳感器被用來(lái)測(cè)量不同的量，其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)也不盡相同。
MEMS傳感器分類
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據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，慣性、射頻、壓力、聲學(xué)、流量控制、光學(xué)、紅外等七大類MEMS傳感器在整個(gè)MEMS傳感器市場(chǎng)總量的占比分別為27.7%、19.2%、14.3%、10.6%、9.4%、5.4%、4.5%，合計(jì)占比超過(guò)90%，主要產(chǎn)品包括加速度計(jì)、陀螺儀、壓力傳感器、微型麥克風(fēng)等等。
2019年中國(guó)MEMS傳感器類別及市場(chǎng)份額
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二、MEMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及政策環(huán)境
MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試、方案提供和系統(tǒng)應(yīng)用，國(guó)內(nèi)在系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，利用傳統(tǒng)的半導(dǎo)體工藝和材料，已經(jīng)形成集微型傳感器、微型執(zhí)行器、微機(jī)械機(jī)構(gòu)，以及信號(hào)處理和控制電路，直至接口、通信和電源等于一體的微型器件或系統(tǒng)，已經(jīng)形成MEMS全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
MEMS傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
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國(guó)家持續(xù)關(guān)注并大力支持傳感器行業(yè)的發(fā)展。半導(dǎo)體芯片行業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)中的基礎(chǔ)和核心部分，是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。中國(guó)十四五規(guī)劃綱要提出，聚焦傳感器等關(guān)鍵領(lǐng)域，加快推進(jìn)基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應(yīng)用。
MEMS傳感器行業(yè)政策環(huán)境
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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
三、MEMS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
消費(fèi)電子、汽車電子和工業(yè)控制是應(yīng)用MEMS最多的三個(gè)下游板塊，其中智能終端的需求是近年最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為146億美元，同比上漲10.61%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到254億美元市場(chǎng)規(guī)模。
2017-2022年全球MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速
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中國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)仍處于追趕階段，目前進(jìn)口率在60%以上，具有廣闊的國(guó)產(chǎn)替代空間，我國(guó)MEMS傳感器行業(yè)正加緊追趕世界腳步。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)規(guī)模為708.2億元，同比上漲14.78%，年均復(fù)合增速為18.16%，增速快于全球。
2016-2025年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速
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具體從我國(guó)MEMS傳感器的應(yīng)用結(jié)構(gòu)上來(lái)看，2018年，我國(guó)MEMS市場(chǎng)的最大應(yīng)用領(lǐng)域仍是消費(fèi)電子，市場(chǎng)份額達(dá)到26.87%。隨著無(wú)人駕駛和新能源汽車的發(fā)展，汽車電子領(lǐng)域MEMS快速增長(zhǎng)，2018年市場(chǎng)份額達(dá)到18.08%，位居第二。在5G通信和物聯(lián)網(wǎng)的帶動(dòng)下，MEMS陀螺儀、MEMS加速度等產(chǎn)品用量得到快速提高，因此網(wǎng)絡(luò)通信成為中國(guó)MEMS市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)份額達(dá)到5.86%。
2018年中國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況
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四、MEMS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2017年全球前十名MEMS廠商占有60%以上的市場(chǎng)份額，包括博世、意法半導(dǎo)體、惠普、德州儀器、應(yīng)美盛、安華高、Qorvo、樓氏電子、佳能和松下。博世因?yàn)槠湓谄囯娮雍拖M(fèi)電子的雙重布局，牢牢占據(jù)著第一的位置。
2017年全球MEMS傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
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國(guó)內(nèi)傳感器供應(yīng)市場(chǎng)呈現(xiàn)外商壟斷格局，高端汽車傳感器嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年華工科技市場(chǎng)占有率達(dá)到37.62%、保隆科技因其TPMS業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，市場(chǎng)份額有所提升，達(dá)到23.07%，其余國(guó)內(nèi)CR5企業(yè)市場(chǎng)份額情況：耐威科技為15%、東風(fēng)科技10.32%、蘇奧傳感8.16%。
2017年中國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
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五、MEMS傳感器行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景
感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。傳感器作為智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代重要基礎(chǔ)，正處于高速發(fā)展階段。
未來(lái)MEMS傳感器發(fā)展前景好，主要從以下兩個(gè)方向可以看出：
1、廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景為行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)
隨著以人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等為代表的智能化時(shí)代到來(lái)，傳感器作為重要的元件，具有廣泛的應(yīng)用，受到了世界各國(guó)的普遍重視，并快速發(fā)展。在熱敏電阻領(lǐng)域，過(guò)去幾年，其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，全球市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在傳感器領(lǐng)域，其作為物聯(lián)網(wǎng)感知層的硬件基礎(chǔ)，應(yīng)用范圍日益廣泛，在智能家居、汽車電子、智慧醫(yī)療、智慧工業(yè)等物聯(lián)網(wǎng)各細(xì)分領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將釋放大量傳感器制造需求，這也將推動(dòng)傳感器各細(xì)分行業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
2、國(guó)家政策支持提供良好外部政策環(huán)境
隨著我國(guó)GDP增速的放緩，傳統(tǒng)制造業(yè)逐步進(jìn)入成熟期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展已成為政府的工作重點(diǎn)。熱敏電阻及傳感器產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對(duì)促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)揮重要作用。同時(shí)，受到國(guó)際形勢(shì)的影響，國(guó)家日益重視傳感器行業(yè)的發(fā)展，其健康發(fā)展亦符合國(guó)家的發(fā)展戰(zhàn)略。
華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)研、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)+等新興領(lǐng)域。
