中商情報(bào)網(wǎng)訊：傳感器是一種能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置。傳感器最開始是作為單獨(dú)的測量儀器出現(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，主要被用來提高生產(chǎn)效率。隨著信息物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和集成電路的發(fā)展，傳感器市場逐漸邁進(jìn)多元化階段。受汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化市場需求的持續(xù)帶動，傳感器作為重要的基礎(chǔ)電子元件，得以快速發(fā)展。
一、傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.傳感器市場規(guī)模
隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等前沿科技的不斷發(fā)展，傳感器在國內(nèi)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年我國傳感器市場規(guī)模達(dá)2510億元，同比增長14.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國傳感器市場規(guī)模將突破3000億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.傳感器細(xì)分結(jié)構(gòu)
目前，我國傳感器細(xì)分產(chǎn)品按規(guī)模來算，壓力傳感器市場規(guī)模占比最高，占比17.9%，其次流量傳感器市場規(guī)模占比10.2%，溫度傳感器市場規(guī)模占比7.7%，生物傳感器市場規(guī)模占比6.6%，圖像傳感器市場規(guī)模占比10.27%。
3.傳感器下游應(yīng)用分布
目前，中國傳感器在傳感器、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子及醫(yī)療電子中應(yīng)用較為廣泛。數(shù)據(jù)顯示，傳感器在傳感器領(lǐng)域中占比最高，達(dá)24.2%；其次傳感器在工業(yè)制造領(lǐng)域的占比為21.1%，排第二；傳感器在網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子領(lǐng)域的占比分別為21%、14.7%、7.2%。
數(shù)據(jù)來源：CCID、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.智能傳感器市場規(guī)模
目前，國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)正處于由傳統(tǒng)型向新一代智能型發(fā)展，中國智能傳感器市場規(guī)模從2017年的792.8億元上升至2019年的928.3億元，同期國內(nèi)廠商智能傳感器產(chǎn)值從94.9億元上升至250.7億元，國產(chǎn)化增速顯著高于市場整體增速，預(yù)計(jì)到2022年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1179.1億元。
數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.MEMS傳感器市場規(guī)模
MEMS即微機(jī)電系統(tǒng)，是一種將機(jī)械結(jié)構(gòu)與電子系統(tǒng)同時集成制造在一顆芯片上的技術(shù)，MEMS傳感器芯片由MEMS與ASIC芯片組成，尺寸一般在微米甚至納米量級。MEMS技術(shù)逐漸成為傳感器市場主流，用MEMS技術(shù)制造的傳感器、執(zhí)行器或者微結(jié)構(gòu)，具有微型化、集成化、成本低、效能高等特點(diǎn)。受益于中國智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子類產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，MEMS產(chǎn)品的需求也不斷增長，使得中國已經(jīng)成為全球MEMS市場中發(fā)展最快的地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，中國MEMS行業(yè)市場規(guī)模由2016年的363億元增長至2020年的705億元，年均復(fù)合增長率為6.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國MEMS行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1008億元。
6.CMOS圖像傳感器市場規(guī)模
CMOS圖像傳感器（CIS）是將光子轉(zhuǎn)換為電子進(jìn)行數(shù)字處理，把圖像信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的芯片，主要用于在數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼閉路電視攝像機(jī)和數(shù)碼攝像機(jī)中的創(chuàng)建圖像，是數(shù)碼攝像頭的關(guān)鍵部件。隨著智能手機(jī)攝像頭的升級，以及汽車市場的高速增長，CMOS圖像傳感器市場高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)CMOS圖像傳感器銷售額為295.4億元，同比增長19%，預(yù)計(jì)到2022年市場規(guī)模保持20％左右增長率，達(dá)到359.1億元。
7.企業(yè)注冊量情況
近年傳感器行業(yè)相關(guān)企業(yè)的注冊量呈現(xiàn)先增后減趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年中國傳感器相關(guān)企業(yè)注冊量呈增長趨勢，由6964家增至8611家，復(fù)合增長率為11%。2020年受新冠肺炎疫情影響，我國傳感器相關(guān)企業(yè)注冊量降至5205家，2021年進(jìn)一步降低至2333家。截止2022年9月，傳感器行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量僅為487家。
數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
8.傳感器投融資情況
數(shù)據(jù)顯示，2021年我國傳感器行業(yè)相關(guān)投資事件為137起，同比增長18.1%；投資金額達(dá)到歷史新高，為302.06億元，同比增長52.7%。截至2022年10月13日，我國傳感器行業(yè)投資數(shù)量為86起，投資金額達(dá)134.69億元。
數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
9.傳感器企業(yè)布局
我國傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國內(nèi)傳感器市場40%以上的份額。其中，大立科技是國內(nèi)少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)類電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競爭力較強(qiáng)。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、傳感器行業(yè)發(fā)展前景
1.政策利好行業(yè)發(fā)展
傳感器產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)揮重要作用。同時，受到國際形勢的影響，國家日益重視傳感器行業(yè)的發(fā)展，其健康發(fā)展符合國家的發(fā)展戰(zhàn)略。近年來，國家在政策層面給予傳感器行業(yè)一系列支持。2021年1月，工信部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2021-2023）》提出，重點(diǎn)發(fā)展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器，為傳感器國產(chǎn)替代帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。按照一系列的政策來看，傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)各大場景感知層的重要一環(huán)將會進(jìn)一步走向高端路線，打破國外技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)完全的國產(chǎn)替代。掌握核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的傳感器企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會。
2.下游應(yīng)用拓展推動行業(yè)發(fā)展
在以人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等為代表的智能化時代背景下，傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)感知層的硬件基礎(chǔ)，應(yīng)用范圍日益廣泛，在智能家居、汽車電子、智慧醫(yī)療、智慧工業(yè)等物聯(lián)網(wǎng)各細(xì)分領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將釋放大量傳感器制造需求，這也將推動傳感器各細(xì)分行業(yè)的穩(wěn)步增長。同時，下游需求也促使傳感器的技術(shù)升級，向傳感成本可負(fù)擔(dān)、產(chǎn)品功能智能化、測量數(shù)據(jù)精密化、組合應(yīng)用系統(tǒng)化的趨勢發(fā)展。
