中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能傳感器是設(shè)備、裝備和系統(tǒng)感知外界環(huán)境信息的主要來源，是智能制造、智能機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和無人駕駛、智慧城市發(fā)展的重要支撐，在工業(yè)電子、消費(fèi)電子、汽車電子和醫(yī)療電子方面有著廣泛的應(yīng)用。
一、智能傳感器的定義及分類
智能傳感器是具備自動(dòng)狀態(tài)感知、信息分析處理和實(shí)時(shí)通信交換的傳感器，與傳統(tǒng)傳感器相比增加了信息處理與傳輸?shù)裙δ?，是傳感器集成化與微處理器相結(jié)合的產(chǎn)物。智能傳感器的分類方式很多，可按照檢測對(duì)象、工作原理、測量方式、作用形式、輸出信號(hào)等方式進(jìn)行分類。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、智能傳感器行業(yè)發(fā)展政策
傳感器作為智能家電、通訊單元、工業(yè)控制系統(tǒng)、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)品的核心關(guān)鍵部件之一，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要組成部分，在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、醫(yī)療健康等各方面都有廣泛應(yīng)用。近年來，國家相關(guān)部委相繼推出了一系列政策，鼓勵(lì)和支持傳感器及智能傳感器行業(yè)的發(fā)展，具體政策如下：
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三、智能傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.全球智能傳感器市場規(guī)模
受汽車、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化市場需求的持續(xù)帶動(dòng)，全球智能傳感器市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2020年，全球傳感器市場規(guī)模達(dá)到1606.3億美元，其中智能傳感器市場規(guī)模達(dá)到358.1億美元，占總體規(guī)模的22.3%。預(yù)計(jì)未來全球智能傳感器市場規(guī)模將繼續(xù)增長，到2023年將達(dá)到487.2億美元。
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.中國智能傳感器市場規(guī)模
近年來，我國大力支持智能傳感器技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項(xiàng)政策支持，助力智能傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2017-2021年中國智能傳感器市場規(guī)模從814.1億元增長至約1113.4億元，年均復(fù)合增長率達(dá)8.14%，預(yù)計(jì)到2023年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1308.3億元。
注：1美元=6.9588元
數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.主要產(chǎn)品占比情況
智能傳感器的產(chǎn)品品類主要包括MEMS傳感器、CIS圖像傳感器、雷達(dá)傳感器、射頻傳感器、指紋傳感器等，從產(chǎn)品占比情況來看，MEMS傳感器和CIS傳感器的占比較大，兩者分別占比29.7%和26.5%，合計(jì)占比56.2%。
數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.下游應(yīng)用占比情況
從應(yīng)用領(lǐng)域看，目前我國智能傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子和醫(yī)療等領(lǐng)域，占比分別為24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽車電子對(duì)智能傳感器的應(yīng)用占比最大，汽車對(duì)智能傳感器的需求類型還在持續(xù)拓展。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.智能傳感器國產(chǎn)化率
從國產(chǎn)化率來看，我國傳感器行業(yè)正處于散、小、低、弱、缺芯的現(xiàn)狀，大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進(jìn)口，中高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)智能傳感器國產(chǎn)化率從2016年的13%增長至2020年的31%，年均復(fù)合增長率達(dá)24%，預(yù)計(jì)未來國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。
數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.主要企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況
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四、智能傳感器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.韋爾股份
韋爾股份，主要從事半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和半導(dǎo)體產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)，半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)主要為圖像傳感器產(chǎn)品、觸控與顯示驅(qū)動(dòng)集成芯片和其他半導(dǎo)體器件產(chǎn)品，其中圖像傳感器產(chǎn)品中最主要的產(chǎn)品為CMOS圖像傳感器芯片。
2022年1-9月，韋爾股份主營收入153.83億元，同比下降16.01%；歸母凈利潤21.49億元，同比下降38.92%
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
韋爾股份是中國圖像傳感器芯片龍頭企業(yè)，2022年上半年圖像傳感器解決方案業(yè)務(wù)營業(yè)收入72.98億元，占總營業(yè)收入比重的66%。
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2.華潤微
華潤微是中國領(lǐng)先的擁有芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營能力的半導(dǎo)體企業(yè)，產(chǎn)品聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器與智能控制領(lǐng)域。華潤微在分立器件及集成電路領(lǐng)域均已具備較強(qiáng)的產(chǎn)品技術(shù)與制造工藝能力，形成了先進(jìn)的特色工藝和系列化的產(chǎn)品線。
2022年前三季度，華潤微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入76.32億元，同比增長10.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤20.57億元，同比增長22.18%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
華潤微主營業(yè)務(wù)可分為產(chǎn)品與方案、制造與服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。產(chǎn)品與方案業(yè)務(wù)板塊聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器與智能控制領(lǐng)域。2022年上半年，公司產(chǎn)品與方案業(yè)務(wù)營收25.14億元，占比48.85%。
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3.兆易創(chuàng)新
兆易創(chuàng)新主要業(yè)務(wù)為存儲(chǔ)器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。在傳感器業(yè)務(wù)方面，兆易創(chuàng)新致力于新一代智能終端生物傳感技術(shù)的自主技術(shù)創(chuàng)新，專注于人機(jī)交互傳感器芯片和解決方案的研制開發(fā)。
2022年1-9月，兆易創(chuàng)新主營收入67.69億元，同比上升6.94%；歸母凈利潤20.92億元，同比上升26.92%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前，兆易創(chuàng)新提供嵌入式傳感芯片，電容、超聲、光學(xué)模式指紋識(shí)別芯片以及自容、互容觸摸屏控制芯片，廣泛應(yīng)用于新一代智能移動(dòng)終端的傳感器模組。2022年上半年，兆易創(chuàng)新傳感器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收2.143億元，占比4.48%。
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4.比亞迪半導(dǎo)體
比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的IDM企業(yè)，主要從事功率半導(dǎo)體、智能控制IC、智能傳感器、光電半導(dǎo)體，半導(dǎo)體制造及服務(wù)，覆蓋了對(duì)光、電、磁等信號(hào)的感應(yīng)、處理及控制，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、能源、工業(yè)和消費(fèi)電子等領(lǐng)域，具有廣闊的市場前景。
2021年1-9月，比亞迪半導(dǎo)體營業(yè)收入為21.05億元，較上年同期增加171.22%；公司營業(yè)利潤為3.89億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為3.36億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
比亞迪半導(dǎo)體擁有豐富的智能傳感器產(chǎn)品線—CMOS圖像傳感器、嵌入式指紋識(shí)別傳感器，以及各類電流、溫度、壓力、位置、角度傳感器。2021年上半年，比亞迪半導(dǎo)體智能傳感器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收2.66億元，占總收入比重的21.79%。
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5.燦瑞科技
燦瑞科技2005年成立于上海，是專業(yè)從事磁傳感器及高性能數(shù)模混合芯片研發(fā)設(shè)計(jì)、封裝測試和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。燦瑞科技目前擁有磁傳感器、電源管理芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、光傳感器芯片四條產(chǎn)品線組成的多樣化產(chǎn)品矩陣，擁有全流程集成電路封裝測試服務(wù)能力。
2022年1-9月，燦瑞科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.19億元，同比增長34.03%，凈利潤1.46億元，同比增長66.60%
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
燦瑞科技是智能傳感器、模擬及數(shù)模混合集成電路的重要供應(yīng)商之一。2022年上半年，智能傳感器芯片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.065億元，占總營業(yè)收入比重的33.14%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、智能傳感器行業(yè)發(fā)展前景
1.應(yīng)用場景多元
智能傳感器目前已經(jīng)廣泛運(yùn)用于消費(fèi)電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、通信等各個(gè)領(lǐng)域，隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，應(yīng)用場景將更加多元。傳感器是人工智能重要的底層硬件之一，傳感器收集的數(shù)據(jù)越豐富和精準(zhǔn)，人工智能的功能才會(huì)越完善。隨著聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的不斷增長，對(duì)智能傳感器數(shù)量和智能化程度的要求也不斷提升。未來，智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智能城市等新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都將為智能傳感器行業(yè)帶來更廣闊的市場空間。
2.多傳感器融合與協(xié)同發(fā)展
隨著設(shè)備智能化程度的不斷提升，單個(gè)設(shè)備中搭載的傳感器數(shù)量也逐漸增加，通過多傳感器的融合與協(xié)同，提升了信號(hào)識(shí)別與收集的效果，也提高了智能設(shè)備器件的集成化程度，節(jié)約了內(nèi)部空間。例如，在慣性傳感器領(lǐng)域，加速度計(jì)、陀螺儀和磁傳感器呈現(xiàn)出集成化的趨勢，融合了多功能的慣性傳感器組合在消費(fèi)電子和汽車領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。
3.產(chǎn)品尺寸微型化
消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品輕薄化有著較高的要求，使得傳感器生產(chǎn)廠商不斷縮小傳感器芯片尺寸。在單片晶圓的尺寸固定的情況下，設(shè)計(jì)的芯片越小，所能產(chǎn)出的芯片數(shù)量就越多，傳感器芯片的成本也能夠得到有效降低。因此，在保證產(chǎn)品性能達(dá)到客戶需求的前提下，不斷縮小產(chǎn)品尺寸、降低產(chǎn)品成本是包括智能傳感器行業(yè)的重要發(fā)展趨勢之一。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智能傳感器市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)等服務(wù)。
