中商情報網(wǎng)訊：智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路，是集成傳感芯片、通信芯片、微處理器、驅(qū)動程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級產(chǎn)品，是手機(jī)、電腦、智能穿戴、無人機(jī)、機(jī)器人等各類智能產(chǎn)品必備的核心零部件。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器，智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括EDA、半導(dǎo)體材料及設(shè)備，中游主要包括IC設(shè)計、制造、封測等環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通信、工業(yè)電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子等領(lǐng)域。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、上游分析
1.EDA
近年來，隨著國家和市場對國產(chǎn)EDA行業(yè)的重視程度不斷增加，上下游協(xié)同顯著增強(qiáng)，國內(nèi)EDA企業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、投資支持、行業(yè)需求、人才回流等各方面利好影響下逐漸興起。2020年中國EDA市場規(guī)模約93.1億元，同比增長27.7%，占全球市場份額的9.4%，預(yù)計2023年中國EDA市場規(guī)模將達(dá)123億元。
數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
EDA行業(yè)具有較高的技術(shù)、人才儲備、用戶協(xié)同、資金規(guī)模等行業(yè)壁壘，經(jīng)過30余年的行業(yè)整合發(fā)展，形成較高集中度的行業(yè)競爭格局。目前，中國EDA市場由國際EDA企業(yè)Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨頭壟斷，整體市場集中度高，前三大企業(yè)占比超70%。我國本土企業(yè)華大九天超過了另外兩大國外企業(yè)Ansys、Keysight，市場份額占比達(dá)5.8%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.半導(dǎo)體材料
半導(dǎo)體材料處于產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，是半導(dǎo)體制造工藝的核心基礎(chǔ)。近年來，在半導(dǎo)體產(chǎn)品強(qiáng)勁需求的推動下，全球半導(dǎo)體材料的需求大幅增加，市場規(guī)模隨著擴(kuò)大。據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2021年全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模為643億美元，同比增長15.86%。其中，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模約119億美元，占全球市場18%。預(yù)計2023年全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將達(dá)到700億美元。
數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
主要企業(yè)：
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.半導(dǎo)體設(shè)備
半導(dǎo)體設(shè)備是實現(xiàn)半導(dǎo)體制造工藝的媒介工具，在各個環(huán)節(jié)均發(fā)揮重要作用。近年來，半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步提速，且半導(dǎo)體設(shè)備環(huán)節(jié)業(yè)績比整體行業(yè)更具彈性。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國半導(dǎo)體設(shè)備市場連續(xù)增長，銷售額為1993.35億元，同比增長達(dá)58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場。2022年中國半導(dǎo)體預(yù)計將繼續(xù)增長，市場規(guī)模達(dá)到2745.15億元，2023年將達(dá)3136億元。
數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
主要企業(yè)：
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.全球智能傳感器市場規(guī)模
受汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化市場需求的持續(xù)帶動，全球智能傳感器市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2020年，全球傳感器市場規(guī)模達(dá)到1606.3億美元，其中智能傳感器市場規(guī)模達(dá)到358.1億美元，占總體規(guī)模的22.3%。預(yù)計未來全球智能傳感器市場規(guī)模將繼續(xù)增長，到2023年將達(dá)到487.2億美元。
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.中國智能傳感器市場規(guī)模
近年來，我國大力支持智能傳感器技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項政策支持，助力智能傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2017-2021年中國智能傳感器市場規(guī)模從814.1億元增長至約1113.4億元，年均復(fù)合增長率達(dá)8.14%，預(yù)計到2023年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1308.3億元。
注：1美元=6.9588元
數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.主要產(chǎn)品占比情況
智能傳感器的產(chǎn)品品類主要包括MEMS傳感器、CIS圖像傳感器、雷達(dá)傳感器、射頻傳感器、指紋傳感器等，從產(chǎn)品占比情況來看，MEMS傳感器和CIS傳感器的占比較大，兩者分別占比29.7%和26.5%，合計占比56.2%。
數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.智能傳感器國產(chǎn)化率
從國產(chǎn)化率來看，我國傳感器行業(yè)正處于散、小、低、弱、缺芯的現(xiàn)狀，大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進(jìn)口，中高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)智能傳感器國產(chǎn)化率從2016年的13%增長至2020年的31%，年均復(fù)合增長率達(dá)24%，預(yù)計未來國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。
數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.行業(yè)主要企業(yè)
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.下游應(yīng)用占比情況
從應(yīng)用領(lǐng)域看，目前我國智能傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子和醫(yī)療等領(lǐng)域，占比分別為24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽車電子對智能傳感器的應(yīng)用占比最大，汽車對智能傳感器的需求類型還在持續(xù)拓展。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.汽車電子市場規(guī)模
目前，智能傳感器在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)非常廣泛，如汽車動力系統(tǒng)、安全行駛系統(tǒng)、車身系統(tǒng)等。受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，國內(nèi)汽車電子市場規(guī)模顯著增長，2020年規(guī)模達(dá)8085億元，同比增長12.29%。預(yù)計2022年國內(nèi)汽車電子市場規(guī)模將增長至9783億元，2023年規(guī)模將超過10000億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.消費(fèi)電子市場規(guī)模
消費(fèi)電子是指可供消費(fèi)者日常使用的電子設(shè)備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節(jié)能設(shè)計等優(yōu)點(diǎn)。得益于我國居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國消費(fèi)電子市場規(guī)模為16120億元，2021年增至18113億元，市場規(guī)模龐大。
數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智能傳感器行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。
